GC ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า 17,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นกู้เดิม ผู้สูงวัย และผู้ลงทุนทั่วไป

 

GC ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า 17,000 ล้านบาท

ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นกู้เดิม ผู้สูงวัย และผู้ลงทุนทั่วไป

 

กรุงเทพฯ – 22 กันยายน 2569 – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลและแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริหารเงินทุน ซึ่งประกอบด้วย การลดหนี้และการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ในอนาคต GC ได้ดำเนินการแผนการลดหนี้ (Deleverage Plan) มาตั้งแต่ปี 2566 โดยสามารถลดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลงได้กว่า 116,000 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ เดือนมิถุนายน 2569 ระดับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของ GC ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 149,000 ล้านบาท ความมุ่งมั่นในการลดภาระหนี้ผ่านมาตรการต่างๆ และการรักษาวินัยทางการเงินของ GC ได้รับการยอมรับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา S&P Global Ratings ได้ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (outlook) ของ GC จาก “เชิงลบ” ปรับขึ้นมาเป็น “เชิงบวก”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 GC ประสบความสำเร็จการออกหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ได้แก่     หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี จำนวน 7,578 ล้านบาท และหุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี จำนวน 9,422 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อโครงสร้างเงินทุนและวินัยทางการเงินของ GC ซึ่งนำไปสู่ความแข็งแกร่งของธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตของ GC ในระยะยาว

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า “GC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ถือหุ้นกู้เดิม ผู้สูงวัย และผู้ลงทุนทั่วไป  ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของ GC ที่จะดูแลผู้ลงทุนทุกกลุ่มให้ครอบคลุมและทั่วถึงที่สุด สำหรับเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ GC มีแผนนำไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นทางการเงิน พร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์การสร้างการเติบโตในธุรกิจหลัก ต่อยอดธุรกิจ Specialty และ Green & Bio เพื่อพัฒนาพอร์ตธุรกิจมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำ อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคต

"GC ขอขอบคุณ ผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของบริษัท และเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต  พร้อมกันนี้ GC ขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง สำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มีส่วนสำคัญทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย" นายทิติพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

GC Successfully Issues THB 17,000 Million in New Debentures

Reaffirming Confidence from Existing Debentureholders, Senior and Retail Investors

Bangkok – 22 September 2026 – PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), a global chemical company and the chemical flagship of PTT Group, continues to strengthen its financial position through disciplined capital management, encompassing debt reduction and new debentures issuance to extend its future debt maturity profile. GC has implemented its deleveraging plan since 2023, reducing interest-bearing debt by more than THB 116,000 million. As a result, GC’s interest-bearing debt declined to approximately THB 149,000 million as of June 2026. The Company’s continued commitment to reducing its debt through various measures and maintaining financial discipline has been recognized by credit rating agencies. On 24 August 2026, S&P Global Ratings revised the outlook on GC’s credit rating from “Negative” to “Positive.”

On 22 September 2026, GC successfully issued two tranches of debentures with a combined value of THB 17,000 million, comprising a 7-year tranche with a coupon rate of 2.65% per annum, totaling THB 7,578 million, and a 10-year tranche with a coupon rate of 3.00% per annum, totaling THB 9,422 million. Both tranches were assigned an AA-(tha) rating by Fitch Ratings (Thailand) Limited. The offering received a strong response from investors across all targetgroups, reflecting confidence in GC’s capital structure and financial discipline, which underpin the Company’s business resilience and long-term growth potential.Mr. Thitipong Jurapornsiridee, Executive Vice President – Finance and Accounting at GC, stated “GC successfully completed the of both tranches of debentures, with a total value of THB 17,000 million, as planned. The offering received a positive response from existing debentureholders, senior citizens, and general investors, reflecting GC’s intention to ensure broad and inclusive access for all investor groups. The proceeds from this offering will be used to replenish the Company’s cash previously used for debt repayment, thereby enhancing its financial agility and flexibility. At the same time, we will continue to drive our growth strategy by strengthening our core businesses and further expanding our Specialty Chemicals and Green & Bio businesses to develop a high-value, low-carbon business portfolio that will serve as key foundations for sustainable growth and long-term competitiveness.

“GC would like to express our sincere appreciation to all investors for their trust and strong support for this debenture offering. The positive response reflects confidence in GC’s business fundamentals and long-term growth potential and provides further momentum for the Company to pursue sustainable growth in the future. We would also like to thank all six joint lead arrangers for their support and cooperation, which played an important role in ensuring the smooth and successful completion of this offering,” Mr. Thitipong concluded.