GC เสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไป 2 ชุด อายุ 7 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี และ 10 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี พร้อมเดินหน้าบริหารโครงสร้างเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

 

GC เสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไป 2 ชุด

อายุ 7 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี และ 10 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

พร้อมเดินหน้าบริหารโครงสร้างเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

 

กรุงเทพฯ – 11 กันยายน 2569 – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลและแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) โดยหุ้นกู้แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี เปิดจองซื้อ 3 ช่วง ระหว่างวันที่ 14–21 กันยายน 2569 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA-(tha) จาก
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569

การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นช่วงแรกระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2569 สำหรับผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไปในปี 2569 และสำหรับช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 และ 21 กันยายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
ผ่านธนาคารชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักคือการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องให้เหมาะสม โดยมีแผนออกหุ้นกู้ไม่เกิน 17,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้รับไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้ ซึ่งภายหลังจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มเสริมสภาพคล่องการเงิน และสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 GC มีกำไรสุทธิกว่า 15,400 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 54,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในวินัยทางการเงิน และยังคงเดินหน้าแผนการลดหนี้ ซึ่งในปีนี้บริษัทมีภาระชำระคืนเงินกู้รวม 24,000 ล้านบาท แต่ออกหุ้นกู้ทดแทนไม่เกิน 17,000 ล้านบาท

ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ กล่าวว่า การออกหุ้นกู้จำนวน 17,000 ล้านบาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 6 รายในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GC ตามแผนการบริหารโครงสร้างเงินทุน ควบคู่กับการให้ความสำคัญในการดูแลนักลงทุนให้ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น PTTGC296A ผู้สูงวัยและ
ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่ให้การสนับสนุนแก่ GC อย่างดีมาโดยตลอด

               หุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้ง 3 ช่วง กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และ
ไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย โดยสามารถจองซื้อผ่านสาขาและระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง

·       ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือโทร. 1333 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking)

·       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)

·       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน krungsri app)

·       ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS) (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)

·       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY)

·       ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-626-7777 (สำหรับบุคคลธรรมดาที่จองซื้อในช่วงที่ 2 และ ช่วงที่ 3 สามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชัน CIMB Thai)

 

หมายเหตุ:

·      การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

 

คำเตือน:

·      การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

·       ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

 

GC Offers Two Tranches of Debentures to the General Public

With Coupon Rates of 2.65% p.a. for 7-Year Tranche and 3.00% p.a. for 10-Year Tranche

Continuing to Optimize ItsCapital Structure to Support Future Growth

Bangkok – 11 September 2026 – PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), a global leader in the chemical business and the chemical flagship of PTT Group, is offering two tranches of unsubordinated and unsecured debentures with a debentureholders' representative, callable by the issuer prior to maturity, through a public offering. The two tranches comprise 7-year debenture with a coupon rate of 2.65% per annum and    10-year debenture with a coupon rate of 3.00% per annum. Subscription will be open in three periods from      14 – 21 September 2026. The debentures were assigned an AA-(tha) rating from Fitch Ratings (Thailand) Limited on 20 July 2026.

The offering will be conducted in three periods: Phase 1, from 14 – 15 September 2026, for existing holders of PTTGC296A debentures; Phase 2, from 16 – 17 September 2026, for senior citizens (individual investors aged 60 or above, including those turning 60 in the year 2026); and Phase 3, on 18 and 21 September 2026, for the general public. Subscriptions will be available through six leading financial institutions: Bangkok Bank, Krungthai Bank, Bank of Ayudhya, KASIKORNBANK, Siam Commercial Bank, and CIMB Thai Bank.

Mr. Thitipong Jurapornsiridee, Executive Vice President – Finance and Accounting at GC, stated “The primary objective of this debenture offering is to manage the Company's capital structure and liquidity. GC plans to issue debentures up to THB 17,000 million to replenish cash previously used for debt repayment. Following this debenture issuance, the Company will further strengthen its liquidity position and support its future business operations for stable and sustainable growth.

During the first six months of 2026, GC reported net profit of more than THB 15,400 million and maintained cash and cash equivalents of more than THB 54,000 million. Nevertheless, the Company remains committed to financial discipline and continues to pursue its debt reduction plan. This year, GC has debt repayment totaling THB 24,000 million, while planning to issue replacement debentures of up to THB 17,000 million.

The joint lead arrangers for this debenture offering added that the THB 17,000 million debenture issuance through all six lead arrangers reflects GC's commitment to its capital structure management plan, alongside its continued efforts to ensure broad and inclusive access for investors, including existing holders of PTTGC296A debentures, senior citizens, and general public who have continuously supported GC.

For all three subscription phases the minimum subscription amount is set at 100,000 Baht with a subsequent increment of 100,000 Baht, and no maximum limit per investor. For further details, investors can refer to the prospectus available at www.sec.or.th or contact any of the six joint lead arrangers.

• Bangkok Bank Public Company Limited, at all branches (except Micro Branches), or call 1333, or subscribe online via Bangkok Bank Mobile Banking application (for individuals only).
• Krung Thai Bank Public Company Limited, at all branches, or call 02-111-1111, or subscribe online via Krungthai Next application through Money Connect by Krungthai (for individuals only).
• Bank of Ayudhya Public Company Limited, at all branches, or call 1572, or subscribe online via krungsri app application (for individuals only).

• KASIKORNBANK Public Company Limited, at all branches, or call 02-888-8888 press 869, or subscribe online via K PLUS Mobile Banking application (for individuals only).
• The Siam Commercial Bank Public Company Limited, at all branches, or call 02-777-6784, or subscribe online via the SCB EASY application (for individuals only)
• CIMB Thai Bank Public Company Limited, at all branches, or call 02-626-7777, For Phase 2 and Phase 3 can subscribe online via the CIMB Thai application (for individuals only)

Note:

• The allocation of the debentures is at the discretion of the arrangers as deemed appropriate. The terms and conditions of the offering are as specified in the prospectus.

Disclaimer:

• Investments carry risks. Investors must study and understand the product characteristics, the conditions of returns, and the risks before making an investment decision.
• Find more details in the information filing and prospectus at www.sec.or.th