GULF ปิดการขาย “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” 6 ชุด มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ยอดจองซื้อเกิน 2.1 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

GULF ปิดการขาย “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” 6 ชุด มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท

ยอดจองซื้อเกิน 2.1 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

 

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ประสบความสำเร็จในการเสนอขาย “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” รวม 6 ชุด เต็มวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 - 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม ด้วยปริมาณความต้องการจองซื้อร่วม 42,000 ล้านบาท หรือเกินมูลค่าเสนอขายกว่า 2.1 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจ โดยบริษัทมีแผนนำเงินไปชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนด และสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

 

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เปิดเผยว่า “บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขาย “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” ทั้ง 6 ชุด วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็นประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ด้วยปริมาณความต้องการจองซื้อรวมกว่า 42,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.1 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย ขณะที่หุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน โดยมียอดจองซื้อเต็มวงเงิน 1,500 ล้านบาท ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพและความแข็งแกร่งของ GULF ทั้งนี้ทางบริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในหุ้นกู้ของ GULF อย่างล้นหลาม สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ควบคู่กับการสนับสนุนแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ทั้งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว”

 

สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 ชุด ได้แก่

1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลดร้อยละ 1.83 ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท

2) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.10 ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท

3) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.33 ต่อปี มูลค่า 6,000 ล้านบาท

4) หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท

5) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท และ

6) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท

 

โดยหุ้นกู้ทั้ง 6 ชุดดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.45 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 6.03 ปี

 

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ ประกอบด้วย (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ (8) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

GULF Successfully Completes THB 20 Billion Debentures Offering of Conventional and Digital Debentures
Across Six Tranches, with 2.1x Subscription Demand, Reflecting Strong Investor Confidence

Gulf Development Public Company Limited (“GULF” or the “Company”) successfully completed the offering of six debenture tranches, comprising five conventional debentures and one digital debenture, with an aggregate issue size of THB 20 billion during 19 - 21 October 2026. The offering received overwhelming investor interest, with a total subscription demand of approximately THB 42 billion, or 2.1 times the offering size, reflecting confidence in GULF’s business potential and strength. Proceeds from the offering will be used to repay maturing debt and support the Company’s investments for long-term growth.

Ms. Yupapin Wangviwat, Chief Financial Officer of GULF, said, “GULF successfully completed the offering of all six debenture tranches with an aggregate issue size of THB 20 billion, receiving strong responses from retail, institutional and high-net-worth investors. Total subscription demand exceeded THB 42 billion, representing 2.1 times the offering size. The digital debenture offered via the ‘Paotang’ application was also very successful, with the entire THB 1.5 billion issuance fully subscribed within a remarkably short period. The strong response reflects investors’ confidence in GULF’s business potential and strength. We sincerely thank all investors for their strong confidence and overwhelming interest in GULF’s debentures. Proceeds from this offering will be used to repay maturing debt and support the Company’s investments in the expansion of its renewable energy and digital infrastructure businesses, including data centers, cloud services and artificial intelligence (AI), supporting GULF’s long-term growth.”

The offering comprised six debenture tranches as follows:

(1)      3-year zero-coupon debenture with a discount rate of 1.83% per annum and an issue size of THB 3 billion;

(2)      4-year debenture at coupon rate of 2.10% per annum with an issue size of THB 3 billion;

(3)      5-year debenture at coupon rate of 2.33% per annum with an issue size of THB 6 billion;

(4)      7-year digital debenture at coupon rate of 2.80% per annum with an issue size of THB 1.5 billion;

(5)      7-year debenture at coupon rate of 2.80% per annum with an issue size of THB 2 billion; and

(6)      10-year debenture at coupon rate of 3.00% per annum with an issue size of THB 4.5 billion.

The six debenture tranches carry an average rate of 2.45% and an average tenor of 6.03 years.

The successful offering was supported by eight leading financial institutions as Joint Lead Arrangers, including:

(1) Bangkok Bank Public Company Limited; (2) Krungthai Bank Public Company Limited; (3) KASIKORNBANK Public Company Limited; (4) The Siam Commercial Bank Public Company Limited; (5) United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited; (6) Bank of Ayudhya Public Company Limited; (7) CIMB Thai Bank Public Company Limited; and (8) Asia Plus Securities Company Limited.