MTC ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) จำนวน 4 ชุด ดอกเบี้ยระหว่าง 2.65 - 3.90% ต่อปี พร้อมเดินหน้าเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป 27 - 29 ตุลาคม นี้
MTC ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม
(Social Bond) จำนวน 4 ชุด ดอกเบี้ยระหว่าง
2.65 - 3.90% ต่อปี พร้อมเดินหน้าเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป 27 - 29 ตุลาคม นี้
บริษัท
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MTC”) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทยประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม
(Social Bond) จำนวน 4 ชุด เปิดจองซื้อระหว่างวันที่
27 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 นับเป็นก้าวสำคัญของการเสนอขาย Social Bond สกุลเงินบาท
ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ครั้งแรกของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
(Non-Bank Financial Institutions: NBFIs) ในประเทศไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ
“A-(tha)” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2569
นายปริทัศน์
พัชรชัย ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม
(Social Bond) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในครั้งนี้ ออกภายใต้ Social
Bond Framework ของ MTC ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมทั่วประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้หญิง และประชาชนที่ยังได้รับบริการทางการเงินไม่ทั่วถึง
โดยกรอบดังกล่าวอ้างอิงมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ และผ่านการให้ความเห็นและการรับรองโดย
Sustainable Fitch ในฐานะผู้ประเมินอิสระภายนอก (Second
Party Opinion Provider: SPO Provider) โดยมีคณะทำงานด้านประสิทธิภาพและความยั่งยืนของบริษัทเป็นผู้คัดกรองและติดตามพอร์ต
พร้อมเปิดเผยรายงานการจัดสรรเงินและผลกระทบทางสังคมเป็นรายปีจนครบอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จำนวน 4 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
·
หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่
2.65% ต่อปี
·
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 26 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
·
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.45% ต่อปี และ
·
หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90%
ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ
3
เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
เว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด จองซื้อขั้นต่ำ
100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
คาดว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดี ส่วนหนึ่งมาจากอันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha) ที่สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของ MTC ประกอบกับอายุตราสารที่หลากหลาย
ตั้งแต่ระยะสั้น 2 ปี 10 เดือน 5 วัน ไปจนถึงระยะยาว 10 ปี
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนเลือกระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง
นอกจากนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ยังเป็น Social Bond ครั้งแรกในกลุ่ม
NBFIs ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
เปิดทางเลือกใหม่ให้นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการลงทุน มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไปพร้อมกัน
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้
MTC
สามารถจองซื้อจำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือโทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank
Mobile Banking)
- ธนาคารกสิกรไทย
โทร. 02-888-8888 กด 869 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน K
PLUS) (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application
- CIMB THAI) โทร. 02-626-7777
- ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB
EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
ก.ล.ต.
QR Download
|
หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ  |
หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้  |
|
|
|
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น